Certificat en planification financière (cheminement général) (4731)

Programme de 1er cycle

École des sciences de l'administration



Ce programme est offert par extension, en vertu d'une entente entre l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et la TÉLUQ. Il répond aux exigences de perfectionnement de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et peut conduire à l'obtention du diplôme de « planificateur financier ».

Objectifs

Perfectionner les compétences des personnes travaillant dans les entreprises d'assurance et des services financiers, notamment celles qui ont ou qui auront à intervenir dans le secteur financier comme intermédiaires de marché, gestionnaires, conseillers et planificateurs financiers.

Pour les planificateurs financiers, ce programme permet d'acquérir les compétences requises pour l'exercice de cette fonction en plus de satisfaire aux exigences de formation pour l'obtention du titre de planificateur financier. Plus spécifiquement, ce programme permet de développer une capacité de communiquer efficacement avec un client, d'analyser ses besoins et d'évaluer sa situation financière afin de lui recommander des placements efficaces.

Conditions d'admission

  • Connaissance du français
Toutes les personnes doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé. La politique de la langue française de l'Université définit les exigences à respecter à ce sujet.
  • Base DEC
    • Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers;
ou
    • être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques administratives ou l'équivalent et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers.
Remarque
La personne ayant terminé le DEC en techniques administratives, option assurance-vie, pourra demander que les stages effectués dans le cadre de ses études collégiales soient reconnus au titre de l'expérience requise à l'admission au certificat.
ou
  • Base Expérience
Posséder des connaissances appropriées, avoir au moins 21 ans et une expérience attestée de 2 ans dans le domaine de l'assurance ou des services.
ou
  • Base Études universitaires
Avoir réussi un minimum de 15 crédits de cours universitaires au moment du dépôt de la demande d'admission.

Professeure responsable

Lilia Rekik

Encadrement programme

Denis Sasseville

Diplôme

Diplôme universitaire de premier cycle


Programme de 30 crédits

Obtenir les 24 crédits suivants :
ADM 1700Principes de l'assurance de personnes (3 cr.)
ADM 7012Retraite et planification successorale (3 cr.) (ADM 1700 et SCO 1062 ou ADM 1700 et FIN 1062)
ADM 7014Approfondissement de la planification successorale (3 cr.) (ADM 7012)
ADM 7030Activité d'intégration en planification financière (3 cr.) 1
DRT 1910Aspects juridiques pour planificateurs financiers (3 cr.)
FIN 1932Fonds d'investissement et produits financiers (3 cr.)
SCO 1062Fiscalité I pour planificateurs financiers (3 cr.)
SCO 1064Fiscalité II pour planificateurs financiers (3 cr.) (SCO 1062 ou FIN 1062)

Pour compléter le programme, obtenir 6 crédits parmi les cours suivants :
ADM 7015Stratégies de sollicitation en planification financière personnelle (3 cr.) 2
ECO 2400Analyse macroéconomique (3 cr.)
Mise à l'essai
 2
FIN 1020Administration financière I (3 cr.) (SCO 1205 ou FIN 1200 ou FIN 1001) 3
SCO 1205Initiation à la comptabilité financière (3 cr.)
Mise à l'essai
 3 et 4

Règlements pédagogiques particuliers

    1. ADM 7030 doit être suivi à la toute fin du programme.
    2. Ceux et celles qui désirent obtenir le titre de planificateur financier décerné par l'IQPF doivent obligatoirement suivre les cours ADM 7015 et ECO 2400.
    3. Les personnes qui n'auraient pas réussi les cours SCO 1205 et FIN 1020 ou leur équivalent avant leur admission à ce programme doivent obligatoirement suivre ces cours dans le cadre de ce certificat.
    4. La personne ayant réussi FIN 1001 ou FIN 2200 ou SCO 2200 ne peut pas s'inscrire à SCO 1205.

Remarques générales

    - Certains cours de ce programme supposent des connaissances des mathématiques du collégial, à défaut de quoi on recommande de s'inscrire au cours d'appoint MQT 1001 Mathématiques appliquées à la gestion.
    - Depuis l'hiver 2001, le futur planificateur financier doit au moins posséder un baccalauréat en administration des affaires ou un grade de bachelier par composantes en administration des affaires afin d'obtenir le titre.
    - Le cours FIN 1932 Fonds d'investissement et produits financiers ne permet pas de se présenter à l'examen de CSI (Canadian Securities Institute) afin d'obtenir le permis pour l'autorisation de vendre des titres de fonds communs de placement émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF). La personne qui désire obtenir le permis de vente de fonds communs de placement doit s'inscrire au cours Fonds d'investissement au Canada (FIC) auprès de CSI (www.csi.ca). Les personnes qui ont réussi l'un des cours suivants : Fonds d'investissements au Canada (CSI ou Institut des banquiers canadiens); Cours sur les fonds distincts et les fonds communs de placement (Institut canadien des valeurs mobilières); Organismes de placements collectifs (Institut des fonds d'investissement canadien); Placement des particuliers (Attestation d'études collégiales - Services financiers) doivent suivre le cours FIN 1931 Éléments d'appoint et produits financiers (1 cr.) pour être exemptés du cours FIN 1932 Fonds d'investissement et produits financiers (3 cr.).
    - Certains cours obligatoires de ce programme exigent l'accès à un ordinateur et à Internet.
    - Les cours indiqués entre parenthèses sont des préalables.


Note :
Mise à l'essai
 indique que le cours est une mise à l'essai.