3 crédits Cours de 1er cycle |
Acquérir et maîtriser une méthode modulaire d'analyse de cas synthèses qui permet d'intégrer les différents aspects de la planification financière appliquée aux domaines suivants : gestion, finances et placements, assurances et succession. Développer une vision globale et intégrée des connaissances modernes en planification financière personnelle quant à la démarche professionnelle et au volet communication à utiliser, afin de mieux connaître le côté relationnel de ce champ de pratique.
1) Les trois grands rôles du planificateur financier moderne : la compréhension et l'application des notions fondamentales de la planification financière personnelle; l'utilisation d'une démarche professionnelle en planification financière personnelle; l'utilisation d'un mode de communication approprié avec le client. 2) La préparation et la structure d'un rapport de planification financière personnelle intégrée touchant les modules de gestion budgétaire, de planification fiscale, de retraite, de placements, d'assurances et de planification successorale.
Le matériel didactique comprend deux documents imprimés : La planification financière personnelle : une approche globale et intégrée, de R. G. Plamondon et P. Sauvé, et Module 1. Utilisation d'une démarche en planification financière personnelle intégrée (dernières éditions), de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). De plus, les activités d'apprentissage, les informations importantes, la démarche de travail, les références ainsi que les travaux notés sont regroupés sur le site Web du cours.
On doit disposer d'une calculatrice financière répondant aux exigences du cours et avoir accès à Internet.
La configuration minimale d'un ordinateur personnel pour suivre le cours est la suivante :
L'encadrement est individualisé et assuré par une personne tutrice. Les communications se font par téléphone ou par courriel.
L'évaluation repose sur deux rapports (20 % chacun), un travail noté (10 %) et un examen sous surveillance (50 %).
La personne admise au Baccalauréat en administration - cheminement général ou bilingue - ne peut suivre ce cours qu'après avoir suivi les cours du bloc Planification financière.
Ce cours doit être suivi à la toute fin du Certificat en planification financière.